記帳代行や月次処理で所員の残業が常態化。人を増やせず稼働が上がらない。
クライアントから質問が絶えない。事務所自体の対応と両立が難しい。
AIで業務が変わると聞くが、具体的にどの業務から始めればよいか分からない。
顧問先の機密情報を扱うが、事務所内のMFA未整備、端末管理が緩い。
IT担当は所長が兼任。ベンダー選定、トラブル対応が回らない。
所員の働き方は多様化、リモート環境とセキュリティの両立が課題。
所員の工数分布、所内IT状況、顧問先からの相談傾向を整理
事務所内と顧問先向けの両面でAI活用優先度を設計
先行所員5名程度でCopilot／Claudeを本格運用、効果測定
研修・ガイドライン整備、月次レビューで定着
所員の時間を付加価値業務に回すための、具体的な一歩を一緒に設計します。